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截至 2026年5月，全球 NEV 轻型车 1–5月累计 839.6 万辆（累计同比 +7.8%），当月（5月）195.5 万辆（+10.0%），全球渗透率约 23.9%。本期三条主线：① 区域分化加剧——西欧重新提速（+23.8%）、北美深度承压（-28.3%）、中国低速换挡（含出口 +1.8%）；② 纯电重夺动能——全球 BEV（+12.3%）显著跑赢 PHEV（-0.6%）；③ 头部洗牌——比亚迪全球 -10.7% 承压，奇瑞、零跑、上汽等高增长势力上行。下文按全球大盘 → 中国 → 海外 → OEM 矩阵展开。
西欧：1–5月累计 172.5 万辆（+23.8%），显著跑赢全球大盘（+7.8%），渗透率回升至 29.9%；德国（+29.2%）、英国（+30.5%）、法国（+41.9%）、意大利（+81.3%）普遍双位数以上增长，BEV（+26.4%）与 PHEV（+18.4%）同步走强。
中国：含出口 537.9 万辆，但累计同比仅 +1.8%，进入低速换挡。本期最大结构变化是内销 -19.7%、出口 +120% 的剧烈再平衡——增长引擎由内需转向海外外溢（中汽协口径）。
北美：1–5月累计 50.7 万辆（-28.3%），渗透率仅 6.4%，为三大区域唯一负增长；政策与补贴退坡下 BEV（-21.8%）、PHEV（-53.0%）双双深跌。
全球：BEV 1–5月累计 571.5 万辆（+12.3%）、占 NEV 68.1%；PHEV 268.1 万辆（-0.6%）、占 31.9%——纯电重新成为增长主引擎。
西欧：两条路线齐升，BEV（+26.4%）领跑、PHEV（+18.4%）跟进，电动化全面提速。
中国与北美：中国 BEV（+5.7%）稳于 PHEV（-4.5%）；北美两路线同跌（BEV -21.8%、PHEV -53.0%）。（注：中国增程并入 PHEV 口径）
头部格局：比亚迪全球 1–5月累计 170.5 万辆，但累计同比 -10.7%（中国本土 -20.5%），份额 20.3% 仍居首；增长动能转向 奇瑞（+54.6%）、零跑（+69.4%）、上汽（+126.0%） 等新生力量。
Tesla：全球 +17.9%（中国 +29.4%、西欧 +52.7% 强劲），但北美本土 -13.5%；北美仍以 39.6% 份额居首。
中国品牌出海：西欧 比亚迪 +121.9% 为最大亮点，叠加 Tesla、雷诺（+35.2%）等，西欧头部竞争显著加剧。
全球大盘与区域剪刀差
年度规模演进
单位：万辆 · 末组为 1–5月累计月度走势 · 2026
单位：万辆国别增速剪刀差 · 1–5月累计同比
绿=跑赢/正增长，橙=负增长 · 按销量规模筛选主要市场全球主要国别市场 · 1–5月 销量榜
单位：辆 · 份额=占全球当期中国深读
中国市场 1–5月累计 含出口 537.9 万辆（+1.8%）、渗透率 52.1%，进入低速换挡；当月（5月）138.3 万辆（+12%）单月走强。最大结构变化为内销 -19.7% / 出口 +120% 的再平衡。派系上，标杆（BYD）体量最大但本土增长承压，新势力（零跑 +51.5%、蔚来 +68.7%）与上汽系（+169.8%）高增长上行。
派系格局 · 1–5月累计销量
单位：辆派系结构占比
1–5月累计中国 · 分车企 TOP 销量榜
1–5月累计 · 同比 · 单位：辆海外深读 · 西欧 vs 北美
海外呈现西欧强劲、北美深度调整的两极分化。西欧 1–5月累计 172.5 万辆（+23.8%），大众守住 25.4% 份额，但在比亚迪（+121.9%）、Tesla（+52.7%）夹击下竞争加剧；北美 50.7 万辆（-28.3%） 普遍下行，Tesla（-13.5%）仍占 39.6%，仅丰田（+24.8%）逆势增长。
西欧 · 分车企 TOP
单位：辆 · 当月=5月 / 累计=1–5月北美 · 分车企 TOP
单位：辆 · 当月=5月 / 累计=1–5月西欧 · TOP 车型
1–5月累计北美 · TOP 车型
1–5月累计OEM 竞争格局矩阵
以 1–5月累计销量（横轴）× 累计同比（纵轴）定位四大市场的集团竞争格局，气泡面积代表销量规模。默认中国市场，可切换全球 / 西欧 / 北美；已剔除「总计 / 其他」等聚合项。
规模–增速矩阵
重点客户群 · 销量基盘观察
本面板呈现源数据库内一组重点出货客户群（9 大集团）的 1–5月累计销量与同比表现，仅供客观参考，不含策略建议。该客户群组合 1–5月累计合计 118.6 万辆（+29.6%），整体增速高于行业平均；但群内分化明显，高增长与承压集团并存，具体表现详见下方条形图与明细表。